01. 航海日誌
MC
02. ベルベット・イースター
03. ピカデリー・サーカス
04. 時のないホテル
05. Bueno Adios
06. まずはどこへ行こう
07. 黄色いロールスロイス
MC
(以下2曲アンプラグド)
08. 幸せになるために
09. やさしさに包まれたなら
MC
10. ハートの落書き
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11. 夜空でつながっている
12. 自由への翼
13. 青いエアメイル
14. ジャコビ二彗星の日
15. Flying Messenger
16. 守ってあげたい
17. Forgiveness
18. 14番目の月
19. 水の影 (メンバー紹介)
EC1. ダンデライオン
〜遅咲きのたんぽぽ
EC2. 埠頭を渡る風
EC3. 二人のパイレーツ
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